天齐锂业将发美元计价高级债券，预期评级Baa3

天齐锂业股份有限公司（Tianqi Lithium Corporation，002466 SZ，穆迪：Baa3 Stable，以下简称“天齐锂业”）计划近期担保发行RegS、美元计价、高级债券，固定收益投资者会议11月15日起，在香港、新加坡、伦敦召开。 花旗、瑞银担任联席全球协调人、联席簿记人、联席牵头经办人。 债券拟由天齐芬可有限公司（Tianqi Finco Co., Ltd，天齐锂业的BVI全资子公司）发行，天齐锂业提供无条件及不可撤销担保。债券的预期评级是Baa3（穆迪），与担保人主体评级一致，为最低投资等级评级。 根据天齐锂业此前发布的公告，本次发行的规模上限为3亿美元，期限不超过5年。所筹资金用于资本支出、补充营运资金、偿还融资债务等。 10月9日，国家发改委公布，天齐锂业股份有限公司境外发行债券经国家发展改革委予以登记。 天齐锂业的主营业务包括：固体锂矿资源的开发、锂化工产品的生产、锂矿贸易。2017年上半年，天齐锂业营业收入计24亿人民币（YoY +41.57%），期末总资产124亿人民币。 截至2017年6月底，天齐锂业的实际控制人是蒋卫平先生。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。