【PRICED】易鑫集团成功发行62亿日元3年期债券，发行收益率为3.5%

发行人/代码：Yixin Group Limited 发行人评级：JCR BBB+ 预期债项评级：JCR BBB+ 债项地位：高级、无抵押 发行方式：Euroyen (Reg S, Category 1), Registered Form 发行规模：62亿日元 期限：3年期 发行收益率：3.5% 票面利率：3.5%（半年付息，30/360） 发行价格：100% 价格指导：3.5% 控制权变更回售/退市事件回售/财务契约违约事件回售：101% 资金用途：根据国家发改委批复文件，用于现有债务再融资、发展集团海外融资租赁业务及发行人境外子公司的一般公司用途 上市地点：不上市 管辖法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 面值：1亿日元/1000万日元 结算日：2026年8月10日 (T+5) 联席全球协调人：SMBC Nikko、国泰君安国际 (B&D)、兴业银行香港分行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：SMBC Nikko、国泰君安国际、兴业银行香港分行、中信证券 ISIN码：XS3420751425 共同代码：342075142 定价时间：香港时间19:12