更新：靖江港口集团定价364天5000万美元信用增强债券，发行价2.78%，江苏银行泰州分行SBLC

* 补充了更多条款。 靖江港口集团有限公司（“靖江港口集团”或“发行人”）11月23日（周一）定价一笔Reg S、无评级、364天短期限、票面利率2.78%、本金额5000万美元、高级无抵押、信用增强债券JJPort 2.78 11/29/2021，发行价为本金额的100%。 债券由靖江港口集团直接发行，江苏银行泰州分行提供备用信用证（SBLC）增信。 这也是靖江港口集团首次发行境外美元债券。 国元融资（香港）担任牵头承销商，复星恒利、兴证国际、浦发银行香港分行、丝路国际、民银资本担任联席承销商。 靖江港口集团由靖江经济技术开发区管理委员会持股65%、靖江市人民政府国有资产监督管理办公室持股35%，是靖江经开区靖江港区主要的基础设施建设和港口开发运营主体。 靖江市位于江苏省中南部，长江北岸。 条款概要如下： 发行人：靖江港口集团有限公司（Jingjiang Port (Group) Co., Ltd，“靖江港口集团”） 备用信用证提供方：江苏银行股份有限公司泰州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Taizhou Branch） 债项评级：无评级 发行格式：Regulation S 债券类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 发行币种和规模：5000万美元 期限：364天 定价日（TRADE DATE）：2020年11月23日 交割日：2020年11月30日 到期日：2021年11月29日 利率：年利率2.78%，每半年付息一次 发行价格：100% 管辖法律：英国法 清算系统：欧洲清算所/明讯银行 配售代理人：国元融资、复星恒利、兴证国际、上海浦东发展银行香港分行、丝路国际、民银资本 ISIN/COMMOM CODE：XS2250702706 / 225070270 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。