更新：苏宁电器集团发起美元债同意征求，寻求展期最多3年、修订控制权变动条款、豁免违约事件

* 更新了同意征求的更多细节条款。 8月27日（上周五）夜间，苏宁电器集团有限公司（Suning Appliance Group Co., Ltd，“苏宁电器集团”或“美元债担保人”）宣布，已委任钟港资本和招银国际为同意征求代理，发起6亿美元存量债券 SuningAG 7.5 09/11/2021 (ISIN: XS1843422947) 的同意征求，寻求债券持有人同意若干条款修订及豁免（通过特别决议案形式）。 据交易文件，苏宁电器集团寻求将这笔美元债券最多展期3年，移除与苏宁易购相关联的控制权变动回售触发条款，并豁免债券项下若干违约事件。 债券由 Granda Century Limited 发行，苏宁电器集团提供担保。 【同意征求条款】 根据交易文件，这笔6亿美元债券的本金将分4期偿还：2021年12月31日、2022年9月11日和2023年9月11日分别偿还6000万美元，剩余4.2亿美元将在2024年9月11日偿还；债券还将加入提前赎回条款（Call Option）。 票息将维持7.5%不变，但付息频率从“半年一次”改为“每年一次”，付息日在9月11日。 由于苏宁电器集团出售上市子公司苏宁易购的16.96%股权，触发了美元债券项下的“控制权变动触发事件”，进而触发了可回售条款（CoC Put）：持有人有权要求公司按本金额的101%提前赎回债券。对此，苏宁电器集团寻求修订控制权变动相关条款，使上述股权交易不再触发CoC Put。 公司还寻求债券持有人同意，以豁免美元债券项下的违约及潜在违约，并修订“交叉违约条款”，将交叉违约的主体限定于美元债发行人，不再包含苏宁电器集团及其他附属公司。也就是说，苏宁电器集团及其他附属公司的相关债务违约将不再触发这笔美元债券的交叉违约。 公司还寻求在18个月内豁免违约事件，使公司免于条款规定的技术性违约、免于针对发行人或担保人的强制执行或清盘程序。 2021年9月10日下午4点之前提交同意指示或“不合资格债券持有人指示”、并且赞成特别决议案，将可获得相当于本金额1.00%的同意费或“不合资格债券持有人付款”。 债券持有人会议将于2021年9月20日上午3点（伦敦时间）/上午10点（香港时间）召开。会议需要持份至少66%的持有人参与，方可就特别决议案进行有效投票；若要获得通过，特别决议案需要参会者中持份至少75%多数赞成方可通过。 如果90%以上的持有人在截止日期前授出了电子同意指示，特别决议案将生效（无需再召集持有人会议进行表决）。 钟港资本、招银国际为同意征求代理，Morrow Sodali 为资讯及制表代理。 苏宁电器集团的法律顾问是Linklaters (英国法)、Ogier (开曼法) 以及JunHe LLP (中国法)；同意征求代理的法律顾问是 Latham & Watkins，受托人法律顾问是 Allen & Overy。 【指示性时间表】 征求同意开始：2021年8月27日 可提供修订文件草案的日期：不迟于2021年9月3日 同意费截止日期：伦敦时间2021年9月10日下午4点 不合资格债券持有人指示截止日期：伦敦时间2021年9月10日下午4点 投票截止时间（Voting Deadline）：伦敦时间2021年9月16日下午4点 债券持有人会议：2021年9月20日上午3时（伦敦时间）/上午10时（香港时间） 付款日期：在电子同意截止日期或会议后尽快宣布 生效日期：在电子同意截止日期或会议后尽快宣布 【联系方式】 Admiralty Harbour Capital Limited Email: suning@ahfghk.com CMB International Capital Limited Email: DCMs@cmbi.com.hk Morrow Sodali Limited Telephone: +44 20 4513 6933 (London) or +852 2319 4130 (Hong Kong) Email: suning@investor.morrowsodali.com ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。