【PRICED】武汉葛化集团成功发行5亿元3年期离岸人民币债券，发行收益率为3.20%，较初始价收窄60bps

发行人：Wuhan Gehua Group Co., Ltd. 发行人评级：中诚信亚太 Ag- 预期债项评级：无评级 发行类型：固定利率、高级无抵押 发行方式：Regulation S Only (Category 1) 发行规模：5亿元人民币 期限：3年期 发行价格/发行收益率：100 / 3.20% 票面利率：3.20% (S/A, 30/360) 初始价格指导：3.80%区域 资金用途：用于发行人境外债务的再融资 面值：离岸人民币100万元/1万元（超过部分以此递增） 上市地点：中华（澳门）金融资产交易上市 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、国金证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、建银国际、光银国际、长江证券（香港）、中国银河国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、远东宏信国际、复星国际证券、广发证券（香港）、海通国际、华夏银行香港分行、申万宏源（香港）、淞港国际证券 B&D：中金公司 ISIN码：HK0001285730 CMU工具代码：WLHKFB26004 共同代码：333567725 结算日：2026年8月6日 (T+5) 到期日：2029年8月6日 定价时间：香港时间20:34