条款：菏泽财金投资集团3年期点心债（邮储银行菏泽分行SBLC）定价3.2%，规模4.85亿人民币

发行人: 菏泽财金投资集团有限公司（Heze Finance Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司菏泽分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Heze Branch） 发行类型: 高级无抵押、信用增强、固定利息债券，受不可撤销的备用信用证（SBLC）支持 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 发行规模: 4.85亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.2%，每半年付息一次，日计数30/360 发行收益率: 3.2% 发行价格: 100% 定价日: 2024年3月20日 交割日: 2024年3月27日 (T+5) 到期日: 2027年3月27日 募集资金用途: 用于项目建设 控制权变动回售: Put 100% 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 细节: 最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；澳门金交所上市；英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 丝路国际资本、天风国际、信银投资、浦发银行香港分行、中国银河国际、远东宏信国际证券、兴证国际 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、中信银行 (国际)、浙商银行香港分行、光银国际、浦银国际、农银国际、淞港国际证券集团有限公司 CMU Instrument Number: KWHKFB23006 ISIN: HK0000954138 Common Code: 268379622 TOE: 20:03 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价3.4%区域，最终指导价3.2% (the number)，LAUNCH YIELD 3.2%，LAUNCH SIZE 4.85亿人民币。 注2：发行人法律顾问是德恒香港（英国法）、山东康桥律师事务所（中国法），承销商法律顾问是方达（英国法）、北京瀛和律师事务所（中国法），信托人法律顾问是方达（英国法）；发行人审计师是亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。