条款：中国光大银行香港分行定价3年期浮息美元债/2年期固息点心债，发行价SOFR+52bps / 3.00%，发行规模5.5亿美元 / 15亿离岸人民币

发行人: 中国光大银行股份有限公司香港分行（China Everbright Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch） 发行人评级: Baa2 (Stable) / BBB+ (Stable) / BBB+ (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: BBB+ (惠誉) 发行类型: 高级无抵押债券，根据发行人的50亿美元中期票据计划提取 格式: Reg S Only, Registered, Category 1 币种: 美元 丨 离岸人民币 发行规模: 5.5亿美元 丨 15亿离岸人民币 期限 / 类型: 3年 浮动利息 丨 2年 固定利息 票面利率: SOFR Compounded Index + 52bps (每季度付息一次, 日计数ACT/360) 丨 3.00% (每半年付息一次, 日计数ACT/365) 发行价格: 100.00 丨 100.00 发行利差/收益率: SOFR Compounded Index + 52bps 丨 3.00% SOFR CONVENTION: SOFR Compounded Index where SOFR Compounded Index Start and SOFR Compounded Index End, will be the day falling five U.S. Government Securities Business Days prior to the first date of the relevant Interest Period, and the day falling five U.S. Government Securities Business Days prior to the Interest Payment Date for such Interest Period (or in the final Interest Period, the Maturity Date), respectively 丨 不适用 定价日: 2024年5月7日 交割日: 2024年5月14日 丨 2024年5月14日 到期日: 2027年5月14日 丨 2026年5月14日 募集资金用途: 偿还离岸债务、一般融资用途 适用法律: 英国法 上市: 港交所 最小面值/增量: USD200,000/1,000 丨 CNH1,000,000/10,000 清算系统: Euroclear / Clearstream 丨 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国光大银行香港分行、花旗、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建银亚洲、工银亚洲 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 农银国际、中国农业银行澳门分行、中国农业银行新加坡分行、中国银行 (香港)、建银国际、光银国际、中信银行 (国际)、光证国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、招商永隆银行、民银资本、信银投资、东方汇理银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、工银国际、中国工商银行 (澳门)、中国工商银行新加坡分行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、浦银国际、东亚银行 B&D: 花旗 ISIN: 美元债券: XS2801983078 | 离岸人民币债券: HK0001007316 CMU / COMMON CODE (仅适用于离岸人民币债券): EVERFN24002 丨 280197955 TOE: 22:55 香港时间 付款代理: Citibank, N.A., London Branch 注：中国光大银行香港分行3年期美元浮息债，初始价SOFR+100bps区域，最终指导价SOFR+52bps (the Number)，LAUNCH SPREAD SOFR+52bps，LAUNCH SIZE 5.5亿美元；峰值订单（at FPG）超22.5亿美元（含15.69亿美元承销商订单 + 3100万美元 ADD'L "PROP" PER SFC CODE)。 注2：中国光大银行香港分行2年期固息点心债，初始价3.400%区域，最终指导价3.00-3.05% (WPIR)，LAUNCH YIELD 3.00%，LAUNCH SIZE 15亿离岸人民币；峰值订单（at FPG）超56.5亿离岸人民币（含36.65亿人民币承销商订单)。 注3：发行人法律顾问是年利达（香港法）、金杜（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、君合（中国法）；光大银行的审计师是安永。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。