ESR Cayman 5年期新币债定价5.1%，规模2.25亿新币
ESR Cayman今日（2月19日）定价Reg S、无评级、5年期、本金额2.25亿新币、定息债券ESR 5.1 02/26/2025，初始价5.375%区域，最终指导价5.1%，发行价5.1% / 本金额的100%。
今天下午，最终指导价发布时，新债的订单超7.75亿新币。
瑞士信贷、星展银行、大华银行担任联席账簿管理人。债券2020年2月26日交割。
条款概要如下：
发行人：ESR Cayman Limited（1821.HK，简称“ESR”或“公司”或“发行人”）
发行：新加坡元、固定利率、高级票据；根据公司的20亿美元多币种债券发行计划发行
评级：未评级
格式：Reg S
发行规模：2.25亿新加坡元
期限：5年
票面利率：5.1%，半年付息一次
发行收益率：5.1%
发行价：本金额的100%
发行利差：SOR + 362.2bps
交割日：2020年2月26日
到期日：2025年2月26日
STATUS：高级无抵押
发行人赎回选择权：（i）出于税务原因赎回，（ii）最小存量赎回（存量票据少于已发行票据本金总额的10%）
募集资金用途：集团拟将债券发行所得款项净额（约2.22亿新加坡元）用于为现有借款再融资、就集团将来可能寻求的潜在收购及投资机遇提供融资，以及集团营运资金要求及一般公司用途
其他细节：最小面值SGD250k，适用英国法，透过CDP清算，在新交所上市
联席账簿管理人：瑞士信贷、星展银行（B&D）、大华银行
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