招商银行伦敦分行3年期美元浮息债，初始价3m$L+95区域

招商银行股份有限公司伦敦分行（China Merchants Bank Co., Ltd., London Branch，穆迪：A3 Stable，标普：BBB+ Stable，惠誉：BBB Stable，“发行人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、浮动利息、高级无抵押债券，预期评级A3（穆迪），初始价（IPG）3m$L + 95bps区域。 此次发行募集资金用于营运资金及一般公司用途。 花旗、招银国际、摩根大通（B&D）担任联席全球协调人及联席账簿管理人，澳新银行、中国银行、招商永隆银行、东方汇理银行、汇丰、凯基证券、华侨银行、渣打银行担任联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 此次发行将作为发行人中期票据计划的一部分。 招商银行还计划同期发行Reg S、3年期、欧元计价、固定利息、高级无抵押债券（透过其卢森堡分行）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。