丹阳投资集团3年期美元债（江苏银行镇江分行SBLC），最终指导价2.5%

丹阳投资集团今日（2月18日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价、高级无抵押、固定利息、信用增强债券，最终指导价2.5%。 债券由江苏银行镇江分行提供SBLC增信。 中信建投国际、兴证国际、浙商银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于现有债务再融资。SereS的资料显示，丹阳投资集团现有一笔2.25亿美元债券 DYInv 7 11/22/2022 年底到期。 条款概要如下： 发行人：Phoenix Charm International Investment Limited 担保人：丹阳投资集团有限公司（Danyang Investment Group Co., Ltd.，“丹阳投资集团”） SBLC提供人：江苏银行股份有限公司镇江分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Zhenjiang Branch） 担保人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S (Category 1) 发行类型：美元计价、高级无抵押、固定利息、信用增强债券 期限：3年 最终指导价：2.5% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、兴证国际、浙商银行香港分行 募集资金用途：现有债务再融资 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。