更新2：富力就10笔离岸票据发起同意征求，寻求展期及豁免违约
* 补充了交易的更多条款细节（加粗）。
富力地产（2777.HK）及其附属公司怡略有限公司（美元债券发行人）上周五（6月17日）午后公告，针对10笔存量离岸债券发起同意征求，寻求展期及豁免违约或潜在违约；公司同时邀请票据持有人加入重组支持协议（作为备选方案）。
公司表示，如果任何系列票据的同意征求未能成功完成，公司将计划根据重组支持协议的条款对优先票据实施重组，公司同时邀请票据持有人加入该重组方案。
相关债券（统称“现有票据”）包括：
- 2022年到期的5.750%优先票据（ISIN: XS1545743442）
- 2022年到期的9.125%优先票据（ISIN: XS1940202952）
- 2022年到期12.375%优先票据（ISIN: XS2255777224）
- 2023年到期的5.875%优先票据（ISIN: XS1720054383）
- 2023年到期的8.125%优先票据（ISIN: XS1956133893）
- 2023年到期的11.750%优先票据（ISIN: XS2293918285）
- 2024年到期的8.625%高级票据（ISIN: XS1956169657）
- 2024年到期的8.625%高级票据（ISIN: XS2125172085）
- 2024年到期的8.125%优先票据（ISIN: XS2025848297）
- 2024年到期的11.625%优先票据（ISIN: XS2307743075）
怡略公司邀请所有合格票据持有人通过特别决议批准提议的修订和豁免 (简称“同意征求”)；同意征求事项于2022年6月17日开始，并将于2022年7月7日下午4:00 (伦敦时间) 截止（可延期），加入重组支持协议截止日在伦敦时间7月8日下午4:00，债券持有人会议将于7月11日上午10:00举行，随后将公布结果。生效日及付款日预计在7月12日。
各系列票据的建议修订条款如下:
(1) 延长票据的到期日;
(2) 修改利率条款;
(3) 取消维持并为利息储备账户补充资金的要求;
(4) 纳入强制提前赎回条款;
(5) 增加有关指定资产处置 (特指位于马来西亚新山的富力公主湾项目和位于英国伦敦的 LONDON ONE 项目)、提供指定账户担保、半年度报告和指定账户资金使用完成后的强制回购或赎回的规定;
(6) 修改“违约事件”条款; 和
(7) 对契约条款的若干次要修订。
公司寻求将存量票据置换为新的摊销票据（或称“分期偿还票据”），具体如下：
- 3笔2022年到期票据（“A组票据”）置换为2025年到期的6.5%新优先票据（“2025年摊销票据”），摊销安排为：发行后第2年末赎回25%、2.5年末赎回60%；
- 3笔2023年到期票据（“B组票据”）置换为2027年到期的6.5%新优先票据（“2027年摊销票据”），摊销安排为：第2.5年末5%、3年末10%、3.5年末30%、4年末50%、4.5年末70%；
- 4笔2024年到期票据（“C组票据”）置换为2028年到期的6.5%新优先票据（“2028年摊销票据”），摊销安排为：第3年末5%、3.5年末15%、4年末25%、4.5年末40%、5年末60%、5.5年末80%。
公司可以选择在新票据发行后18个月内、按7.5%的利率支付实物利息（PIK）。
根据同意征求，怡略公司还提议豁免由下列事件直接或间接引起的美元票据项下的任何违约或潜在违约:
(1) 未能维持利息储备账户的最低余额;
(2) 未能赎回和未能支付某些借款的本金和/或利息;
(3) 与酒店票据 (特指由兆晞有限公司发行的2022年到期的9.5%优先票据 <ISIN:XS2357749253> ) 有关的某些法律程序;
(4) 未能在2022年7月11日支付于2024年7月到期的美元优先票据 (ISIN: XS2025848297) 的利息; 和
(5) 未能根据信托契据 (指系列票据中每一只美元票据的信托契据) 和票据的条款和条件提供某些证书和通知。
公司将支付同意费：每1,000美元本金支付5美元现金。不合资格持有人（美国投资者）也可获得相同金额的“不合资格同意付款”，前提是提交相应指示。
支付同意费的前提条件包括：(1) 所有票据持有人会议均符合法定人数并有效举行; (2) 在相关会议上通过关于每只系列票据的所有特别决议; (3) 满足每只系列票据的同意条件; 以及 (4) 每只系列票据的相关修订文件和书面豁免被签署。
根据重组支持协议，富力地产寻求将现有票据置换为6年期、5.5%新摊销票据，摊销安排为：第3年末赎回14%本金、3.5年末28%、4年末42%、4.5年末56%、5年末70%、5.5年末84%；新票据同样附带发行后18个月期间按6.5%支付实物利息的发行人选择权。
摩根大通、Arta Global Markets Limited 担任同意征求代理，Morrow Sodali 为资讯及制表代理。、
【交易时间表】
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