青岛城投集团将发美元高级债券

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，标普：BBB Stable，惠誉：BBB+ Stable，简称“青岛城投集团”）计划近期维好发行RegS、美元计价、高级无抵押债券，固定收益投资者会议11月20日起，在香港、新加坡召开。 债券拟由香港国际（青岛）有限公司（Hongkong International (Qingdao) Company Limited）发行，青岛城投集团提供维好、EIPU，以及Irrevocable Standby Facility Agreement。 澳新银行、兴业银行香港分行、中泰国际担任联席全球协调人，澳新银行、兴业银行香港分行、中泰国际、中国银行、法国巴黎银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 青岛城投集团现有两笔美元债券在二级市场流通（QDCtiyCons 4.75 02/12/20 & QDCtiyCons 5.95 02/12/25），皆为“维好”结构；华尔街交易员的数据显示，QDCtiyCons 5.95 02/12/25（剩余期限7.25年）的当前（北京时间16:00）中间价在T10 (USGB 2.25 11/15/27) + 256bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。