株洲高科集团3年期人民币点心债,初始价6.2%区域
发行人:株洲高科集团有限公司(Zhuzhou Geckor Group Company Ltd.)
发行人评级:BBBg- Stable(中诚信亚太)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S only
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
初始价:6.2%区域
交割日:2024年5月8日
募集资金用途:再融资发行人的现有离岸债务
控制权变动回售:Put 101%
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律:英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:兴证国际、兴业银行香港分行、中信证券、众和证券、国泰君安国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人:浙商银行香港分行、远东宏信国际证券、海通国际、民银资本
B&D:中信证券
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通Euroclear & Clearstream)
Timing:最早今日定价
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