山东高速集团拟维好发行无评级美元高级债券

山东高速集团有限公司（Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，以下简称“山东高速集团”）计划近期维好发行RegS、无评级、高级无抵押、信用增强（Credit Enhanced）、美元计价债券，固定收益投资者会议12月12日起，在香港、新加坡召开。 星展银行、摩根大通、海通国际、交通银行、广发证券、东兴证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 债券拟由山东高速集团的全资子公司China Shandong International Economic & Technical Finance 1 Limited发行，山东高速集团提供维好和流动性支持。 山东高速集团由山东省国资委全资持有，是山东省主要的交通建设和运营主体。山东高速集团主营路桥收费、路桥施工及相关配套产业，近年来，公司业务不断拓展，逐渐加大对铁路、港口航运、物流运输等交通运输产业的投资，产业链进一步延伸至金融行业（控股威海市商业银行）和城市运营业务。山东高速集团下属子公司山东高速股份有限公司于2002年在上海证券交易所挂牌上市，证券代码600350.SH。 中诚信的资料显示，截至2016年末，山东高速集团总资产达4,581.83亿人民币，总债务/EBITDA为10.15倍，EBITDA利息倍数为2.62倍；2016年全年，山东高速集团实现营业总收入589.36亿人民币（主要来自商品贸易、路桥收费和工程施工），净利润33.80亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。