国银租赁美元新债获逾42亿美元认购额

国银金融租赁股份有限公司（China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，1606 HK，A1 / A+ / A+，以下简称“国银租赁”）周二维好发行了不同期限的两笔RegS、美元计价、高级债券，其中： 3年期、4亿美元债券CDBLeasing 2.625 08/01/20初始价T3 + 145bps区域，发行价T3 + 120bps / T2 + 136bps，获4.3倍认购； 5年期、6亿美元债券CDBLeasing 3 08/01/22初始价T5 + 150bps区域，发行价T5 + 125bps，获4.2倍认购。 两笔新债合计获得超过42亿美元认购额，最终发行的10亿美元债券中，银行获配约52%，基金和资管合计获配约43%份额。亚洲投资者在两笔新债中的获配份额分别为95%（5年期）和90%（3年期）。 周三首个交易日，国银租赁两笔新债的利差（T-Spread）收盘缩窄2-3bps。 债券发行人是CDBL Funding 2（注册于开曼群岛），担保人是卓都有限公司（METRO EXCEL LIMITED，注册于香港），国银租赁提供维好及资产购买契据（Keepwell and Asset Purchase Deed）。发行人和担保人均是国银租赁的全资附属公司。 债券的预期评级是A2 / A+（穆迪/惠誉）。 渣打银行、汇丰、中国银行、交通银行香港分行、海通国际、中信银行（国际）担任此次发行的联席全球协调人，瑞银、巴克莱、高盛、星展银行、民生银行香港分行、德意志银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。