健合(H&H)国际控股公布新票据最低年利率6.5%

健合（H&H）国际控股有限公司（Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited，前称“合生元国际控股有限公司 - Biostime International Holdings Limited”，以下简称“健合”）9月17日公布，交换要约新票据的最低年利率为每年6.5%，最终利率将于同时发行的新票据（额外新票据）进行定价时确定。 此前，健合9月11日公布，就现有的2021年到期、7.25%优先票据（Biostime 7.25 06/21/21，Reg S ISIN：USG11259AB79）发出交换要约。 Biostime 7.25 06/21/21（“现有票据”）为一笔Reg S/144A美元债，本金总额6亿美元，但此次交换要约仅针对Reg S系列票据，而不会接纳144A系列。 交换要约的最低接纳条件为：现有票据本金总额的最少20%；交换代价为：现有票据本金额每1,000美元，获得 (a) 以新票据为形式的交换价（每本金额1,000美元的现有票据交换为1,042.29美元的新票据）、(b) 以现金为形式的应计利息及 (c) 现金约整；交换截止时间：2018年9月19日下午4时正 (伦敦时间)。 高盛 (亚洲) 有限责任公司担任交换要约的交易经理，D.F. King担任资料及交换代理人。 健合正在进行一项同时发行的新票据（额外新票据），旨在为集团部分现有债务进行再融资及用作一般公司用途。 高盛 (亚洲) 有限责任公司为额外新票据发行的独家牵头经办人及独家账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。