条款：资阳发展投资集团7.5% 2026年点心债（重庆兴农融资担保集团提供担保）增发5亿人民币，增发价99.986

发行人：资阳发展投资集团有限公司（Ziyang Development Investment Group Co., Ltd.） 担保人：重庆兴农融资担保集团有限公司（Chongqing Xingnong Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券，在原有债券的基础上增发 原有债券：2024年4月23日定价、4月30日交割的7100万人民币点心债 ZYDIG 7.5 04/30/2026 (ISIN: XS2810698451, Common Code: 281069845) 币种：人民币 期限：2年 票面利率：7.5% (S/A, Actual/365) 增发规模：5亿人民币 增发价：本金额的99.986%，另加2024年4月30日 - 增发债券交割日的累计利息 合并后总规模：5.71亿人民币 增发债券定价日：2024年6月17日 增发债券交割日：2024年6月21日 到期日：2026年4月30日 合并：原有债券及增发债券的 Registration Conditions 获满足后7个工作日，增发债券将与原有债券合并及构成单一系列。 募集资金用途：用于发行人集团的境内项目的开发建设、补充发行人集团的营运资金 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法（香港法院专属管辖权） 上市场所：澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中环国际证券、衡山证券资产管理有限公司、海通国际、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人：同一证券有限公司、博威环球证券有限公司（BLACKWELL GLOBAL SECURITIES LIMITED） 清算系统：Euroclear & Clearstream 增发债券临时ISIN：XS2847615965 增发债券临时Common Code：284761596 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 LEI：83680084PN73HBN4VC40 注：发行人法律顾问是的近律师行（英国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、泰和泰（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。