福建阳光集团2年期美元债，初始价12.5%区域

福建阳光集团有限公司（“福建阳光集团”）今日发行Reg S、2年期、高级无抵押美元债，初始价12.5%区域。 国泰君安国际（B&D）、UBS、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中达证券、交银国际、建银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Yango (Cayman) Investment Ltd. 母公司担保人：福建阳光集团有限公司（Fujian Yango Group Co., Ltd.，“福建阳光集团”） 母公司担保人评级：B Stable / BB- Stable (标普/联合国际) 预期发行评级：B- / BB- (标普/联合国际) 格式：Reg S 发行类型：美元计价、高级无抵押、固息债券 发行规模：待定 期限：2年 初始价：12.50%区域 交割日：2020年9月8日 (T+4) 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 契约类型：Customary high yield covenants 条款：新交所上市；最小面值/增量USD200,000/1,000；纽约法 清算系统：欧洲清算银行/明讯银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、UBS、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券、交银国际、建银国际 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。