条款：中铝集团5年期美元债定价T+135bps，规模6亿美元

发行人: Chinalco Capital Holdings Limited 担保人: 中国铝业集团有限公司（Aluminum Corporation of China，简称“Chinalco”或“中铝集团”） 担保人评级: A- stable（惠誉） 预期发行评级: A-（惠誉） 发行类型: 有担保、高级、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 6亿美元 期限: 5年 票面利率: 2.95% SA 30/360 发行利差: +135 bps vs T 1 ½ 01/31/27 发行价格: 98.517 发行收益率: 3.274% 基准美国国债价格/收益率: 98-00¼ / 1.924% 对冲比率: 98% 控制权变动回售: 101% Put 选择性赎回: Make-Whole Call; 1-month par call 募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债务 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200k/1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行 (中银国际 & 中国银行)、渣打银行、UBS 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国建设银行 (亚洲)、星展银行、海通国际 B&D: 中银国际 定价日: 2022年2月16日 交割日: 2022年2月24日 (T+5) 到期日: 2027年2月24日 ISIN: XS2435557959 TOE: 12:49AM HKT / 4:49PM UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。