茂业国际364天、3亿美元债券定价7%，首日表现抢眼

百货店及购物中心运营商茂业国际控股有限公司（Maoye International Holdings Limited，848 HK，穆迪：B3，标普：B-，简称“茂业国际”）周二定价一笔364天短期限（2017-10-24 ~ 2018-10-23）、无评级、3亿美元、高级无抵押债券Maoye 7 10/23/18，初始价7.375% ~ 7.5%，FPG 7% (the number)，发行价7%，现金发行价100。 周二下午FPG发布前后，新债的认购额一度累积至逾22亿美元（包含承销商订单）。这笔RegS美元债的最终认购额为17亿美元（5.7倍），投资者区域分布：亚洲87%、欧洲11%，投资者类型分布：基金及资产管理公司66%、银行29%、私人银行5%。 新债的首日表现抢眼：截至周三下午，指导中间价在100.78 / 6.2%附近。 债券由茂业国际直接发行，附属公司担保人（包括：茂业百货控股有限公司、茂业百货（中国）有限公司、大华投资（中国）有限公司、茂业商厦投资有限公司）担保，所得款项用于补充营运资金、偿还现有债务。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 德意志银行（B&D）、国泰君安国际、瑞银担任联席全球协调人，德意志银行、国泰君安国际、瑞银、招商证券（香港）、海通银行、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、VTB Capital担任联席牵头经办人、联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。