潍坊城投集团3年期美元债，初始价3.3%区域

潍坊城投集团今日（9月17日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价3.3%区域。 光银国际、中金公司（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、中国银行、华夏银行香港分行、建银国际、国泰君安国际、中信里昂证券、交银国际、CCIS、中国民生银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券国际、中泰国际、平证证券 (香港)、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于：项目投资、补充集团营运资金、偿还集团的离岸债务。SereS的数据显示，潍坊城投集团现有一笔2.5亿美元债券 WFUrbanCons 6.5 10/23/2021 即将到期。 条款概要如下： 发行人: 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（Weifang Urban Construction and Development Investment Group Co., Ltd.，“潍坊城投集团”） 发行人评级: Baa3 Stable / BBB- Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: Baa3 / BBB- (穆迪/惠誉) 发行类型: 高级无抵押 格式: Regulation S 票面利率: 固定利息、半年付息一次 规模: 美元基准规模 募集资金用途: 项目投资、补充集团营运资金、偿还集团的离岸债务 期限: 3年 初始价: 3.3%区域 控制权变动回售: 101% Put 适用法律: 英国法 计日惯例: 30/360 最小面值/增量: US$200,000/1,000 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 光银国际、中金公司 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、中国银行、华夏银行香港分行、建银国际、国泰君安国际、中信里昂证券、交银国际、CCIS、中国民生银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券国际、中泰国际、平证证券 (香港)、浦发银行香港分行 交割日: 2021年9月27日 (T+5) B&D: 中金公司 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。