贵阳高科364天2300万欧元债券定价2.3%，浙商银行贵阳分行提供SBLC

贵阳高科控股集团有限公司（“贵阳高科”）今日（6月19日）定价一笔364天短期限、票面利率2.3%、2300万欧元、信用增强 (SBLC) 债券，发行价2.3% / 本金额的100%。 债券由浙商银行贵阳分行提供备用信用证 (SBLC) 增信。 复星恒利（B&D）、中达证券、浦发银行香港分行、中泰国际、东兴证券（香港）担任配售代理。 条款概要如下： 发行人: 贵阳高科控股集团有限公司（Guiyang High-Tech Holding Co., Ltd.，“贵阳高科”） SBLC提供人: 浙商银行贵阳分行 发行人评级: 未评级 预期发行评级: 未评级 格式: Regulation S Status: 高级无抵押、固定利息 币种及规模: 2300万欧元 期限: 364天 发行收益率: 2.3% 发行价: 100% 票面利率: 2.3%, 半年付息一次, 日计数30/360 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动: 100% investor put 条款: 最小面值/增量EUR100k/1k; 香港法律 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: 2020年6月24日 (T+3) 下个付息日: 2020年12月24日 到期日: 2021年6月23日 配售代理: 复星恒利（B&D）、中达证券、浦发银行香港分行、中泰国际、东兴证券（香港） ISIN: XS2194005943 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。