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委任 / MANDATE · 2020/4/27 10:04:02

九龙仓置业拟发美元高级债券,电话会议4月27日起召开

九龙仓置业地产投资有限公司(Wharf Real Estate Investment Company Limited,穆迪:A2 Stable,1997.HK,“九龙仓置业”或“担保人”)已委任汇丰、中国银行、星展银行、瑞穗证券、SMBC Nikko为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自4月27日起,安排召开连串固定收益投资者电话会议。 视市场情况及投资者反馈而定,公司可能随后(最早明日)定价Reg S only、美元计价、基准规模、5年及/或10年期、高级无抵押债券。 倘最终发行,债券发行人是Wharf REIC Finance (BVI) Limited,并由九龙仓置业提供无条件及不可撤销担保,债券预期评级A2(穆迪)。 此次发行将作为发行人有担保中期票据计划的一部分。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。