长兴城投3年期人民币自贸债（邮储银行湖州分行SBLC）定价3.70%，规模3.35亿人民币

长兴城投本周三（5月17日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、3.35亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 CXUrban 3.7 05/22/2026，最终指导价3.70% (#)，发行价3.70% / 100。 债券由长兴城投直接发行，邮储银行湖州分行提供SBLC增信，募集资金拟投资于集团的境内建设项目、补充集团的营运资金。 鼎鑫 (证券) 有限公司担任独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，国泰君安国际、兴业银行香港分行、光银国际、信银投资、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浙商国际金融控股有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是金杜（英国法）、六和律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所 (香港) 有限法律责任合伙（英国法）、浙江浙杭律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所 (香港) 有限法律责任合伙（英国法）。发行人审计师是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 稍早前，长兴城投在5月10日定价一笔3年期、2亿人民币、SBLC信用增强、自贸区离岸债 CXUrban 3.75 05/15/2026，由南京银行杭州分行提供SBLC；该交易也是由鼎鑫 (证券) 有限公司担任独家全球协调人。 新债条款概要如下： 发行人: 长兴城市建设投资集团有限公司（Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，“长兴城投”，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司湖州分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Huzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券，受益于备证银行不可撤销的备用信用证支持 币种及规模: 3.35亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.70% S/A Act/365 发行价/发行收益率: 100 / 3.70% 定价日: 2023年5月17日 交割日: 2023年5月22日 (T+3) 到期日: 2026年5月22日 控制权变动投资者回售权: Put at 100% 募集资金用途: 投资于集团的境内建设项目、补充集团的营运资金 条款: 最小面值/增量 CNY1,000k / CNY10k；适用英国法 (与CCDC签订的协议除外，适用中华人民共和国法律)；澳门金交所上市 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 鼎鑫 (证券) 有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、兴业银行香港分行、光银国际、信银投资、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浙商国际金融控股有限公司 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G2380125 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。