力高集团3NC2P2美元债，初始价15%区域 (yield to put)

力高集团（1622.HK）今日发行3年期NC2P2、最高1.5亿美元债券，初始价15%区域 (yield to put)。 瑞士信贷 (B&D)、法国巴黎银行担任联席全球协调人及联席账簿管理人，东吴证券国际担任联席账簿管理人。债券预计今日定价。 力高集团今日还宣布开始美元债现金收购要约：寻求以现金要约购买存量的3.104亿美元债券Redco 11 08/29/2020，要约购买价是本金额的100%，届满期限是5月27日。公司拟使用内部拨资及同步新资金发行（即上述拟发行新票据）所得款项为要约提供资金。 要约的最高接纳金额是“存量本金金额”及“新发行金额”中较低者（可调整）。 拟发行新债的条款概要如下： 发行人: 力高地产集团有限公司（Redco Properties Group Limited，1622.HK，“力高集团”或“公司”） 发行: 固定利息、高级票据 附属公司担保人: 力高集团的若干受限非中国附属公司 抵押: 以初始附属公司担保人的股本作抵押 发行人评级: B stable (标普) / B stable (惠誉) 预期发行评级: B (标普) / B (惠誉) 格式: Reg S only 规模: 最高1.5亿美元（上限） 期限: 3年期NC2P2 发行人赎回选择权: @102.5（另加应计利息），可赎回日在2022年 [ ] 月 [ ] 日及其后任意一日 投资者回售选择权: @100（另加应计利息），在2022年 [ ] 月 [ ] 日当日 初始价: 15%区域 (yield to put) 募集资金用途: 若干现有债务再融资 契约类型: Customary high yield covenants 条款: 最小面值/增量US$200k/ US$1k；新交所上市；适用纽约法 联席全球协调人: 瑞士信贷 (B&D)、法国巴黎银行 联席账簿管理人: 瑞士信贷、法国巴黎银行、东吴证券国际（Soochow Securities International） Timing: 今日定价 交割日: 2020年5月27日 (T+5) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。