佳兆业364天可持续发展美元债，初始价7.50%区域

佳兆业（1638.HK）今日发行Reg S、364天短期限、美元基准规模、可持续发展债券，初始价7.50％区域。 瑞士信贷、德意志银行（B＆D）、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，巴克莱、中信银行（国际）、国泰君安国际、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，德意志银行、巴克莱担任可持续结构顾问。 条款概要如下： 发行人：佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，“佳兆业”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：以附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级：B1 Stable（穆迪）/ B Stable（标普）/ B Stable（惠誉） 预期发行评级：未评级 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 期限：364天 到期日：2021年12月7日 交割日：2020年12月8日（T + 5） 初始价：7.50％区域 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：为现有债务再融资 可持续发展债券：债券在可持续融资框架下作为“可持续发展债券”（Sustainable Bonds）发行 上市：新交所 最小面值/增量：20万美元/ 1000美元 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷、德意志银行（B＆D）、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱、中信银行（国际）、国泰君安国际、UBS 可持续结构顾问：德意志银行、巴克莱 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。