宜宾市新兴产业投资集团3年期最高10.4亿人民币点心债(上海银行成都分行SBLC),最终指导价3.4% (the #)
发行人: 宜宾市新兴产业投资集团有限公司(Yibin Emerging Industry Investment Group Co., Ltd)
SBLC提供人: 上海银行股份有限公司成都分行(Bank of Shanghai Co., Ltd., Chengdu Branch)
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S (Category 1)
发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券
币种 & 规模: 最高10.4亿人民币
期限: 3年
最终指导价: 3.4% (the #)
募集资金用途: 偿还现有境外债务
控制权变动回售: 100% Put
最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律: 英国法
上市: 港交所
交割日: 2024年6月20日 (T+5)
到期日: 2027年6月20日
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 安信国际、鸿升证券、国信证券(香港)
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、农银国际、交银国际、光银国际、中信银行 (国际)、中国银河国际、兴证国际、中信证券、招商永隆银行、民银资本、信银投资、东海国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、浦银国际、汇生证券
B&D: 浦发银行香港分行
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear/Clearstream)
ISIN Code: HK0001026621
Common Code: 283837858
CMU Code: WLHKFB24042
Timing: 最早今日定价
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