广西北部湾投资集团（广西北投集团）拟注册发行50亿人民币自贸区离岸债，招标4 ~ 6家全球协调人

10月18日消息，广西北部湾投资集团有限公司（Guangxi Beibu Gulf Investment Group Co., Ltd.，“广西北投集团”）注册发行中国（上海）自由贸易试验区债券选聘全球协调人项目开启竞争性谈判采购。 该项目分为2个标段，A标段将选聘3 ~ 4家银行系全球协调人为本次债券提供发行和兑付管理服务，B标段将选聘1 ~ 2家券商系全球协调人为本次债券提供发行和兑付管理服务。 全球协调人的职责包括但不限于：（1）设计发行结构及发行方案；（2）牵头组织尽职调查及发行文件起草；（3）协调各中介机构，推进项目执行；（4）协助发行人获得监管审批；（5）安排发行人路演；（6）跟踪市场动态，协助发行人选择发行窗口；（7）保证债券顺利发行、回流、本息兑付等；（8）其他与本次发行自由贸易试验区债券相关的事务。 项目概况如下： - 发行主体：广西北部湾投资集团有限公司 - 发行规模：注册额度不超过50亿元人民币（发行额度以国家发展改革委批复为准）的中国（上海）自由贸易试验区债券，注册有效期内可择机一次性或分期发行，各期限品种的发行规模和票面利率根据发行时发行人实际资金需求和市场情况确定，首期需要在国家发改委外资司对本债券的批文有效期内发行。 - 债券期限：不超过10年（含10年），具体期限根据发行时的市场情况确定 - 发行方式：公开、非公开发行均可 - 最高限价：含税承销服务费率不超过实际发行债券融资规模的0.3%，报价为一次性含税承销服务费率。 - 服务期限：合同生效之日起至本项目服务结束为止或采购人（发行人）终止本项目为止。 供应商需具备相关资质，银行类供应商必须拥有香港证监会颁布的1、4号牌照，券商类需具备有效的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》。此外，申请人需要在自2016年1月1日至投标截止日期间、作为全球协调人成功承销过至少一单自由贸易试验区债券。项目不接受联合体投标。 获取竞争性谈判采购文件时间为2022年10月18日 - 10月24日（线下或线上方式获取），提交投标文件截止时间、开标时间在2022年10月25日上午9:00（腾讯会议不见面开标）。采购人将在现场谈判结束后3个工作日后公布成交结果（详见广西交通设计集团有限公司网站 http://www.gxjtsjy.com/）。 广西北部湾投资集团有限公司由原北投集团与广西新发展交通集团于2018年9月重组成立，是广西壮族自治区人民政府直属的大型国有独资企业。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。