瑞安房地产4NC2美元绿债定价5.75%，规模3亿美元，获逾12.5亿美元认购

瑞安房地产有限公司（Shui On Land Limited，272.HK，“瑞安房地产”或“担保人”）周一（11月4日）定价Reg S、无评级、4年期NC2（2023年11月12日到期）、本金额3亿美元、固定利息5.75%、高级无抵押、绿色债券ShuiOn 5.75 11/12/2023，初始价6%区域，最终指导价5.75% (the number)，发行价5.75% / 本金额的100%。 债券的最终订单量超过12.5亿美元（来自69个账户），投资者地域分布为：亚洲95%、欧洲5%，投资者类型分布为：私人银行57%、资产管理公司/基金39%、银行/金融机构4%。 债券发行人是Shui On Development (Holding) Limited，担保人是瑞安房地产。 扣除费用、佣金及开支后，本次发行募集资金净额约为2.962亿美元，将用于：为集团根据其绿色融资框架进行的合资格项目提供全部或部分融资或再融资。 债券包含发行人赎回选择权：2021年11月12日及其后，赎回价为本金额的102.875%（另加应计利息）；2022年11月12日及其后，赎回价为本金额的101.4375%（另加应计利息）。 渣打银行（B&D）、UBS担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人；UBS担任独家绿色结构顾问。债券11月12日交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000 x US$1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。