济南轨道交通364天美元债定价2%，规模1亿美元

济南轨道交通周二（12月7日）定价一笔Reg S、364天短期限、1亿美元、高级无抵押债券 JNRail 2 12/12/2022，初始价2.4%区域，发行价2% / 100。 这是济南轨道交通首发美元计价债券。 债券发行后，将在澳交所（MOX）挂牌上市，并透过澳交所清算。 建银国际、中国银行澳门分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳门国际银行、招商永隆银行、交银国际、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 济南轨道交通是济南市唯一一家投资、建设和运营当地轨道交通系统的实体，由济南市政府全资拥有。 惠誉评估，济南轨道交通的法律地位、政府所有权和控制权“非常强”，获得支持的记录“非常强”，违约的社会政治影响“强”，违约的财务影响“非常强”，独立信用状况评估为'b'。 条款概要如下： 发行人：JINAN SHUNTONG INTERNATIONAL CO. LIMITED 担保人：济南轨道交通集团有限公司（Jinan Rail Transit Group Co., Ltd.，“济南轨道交通”） 担保人评级：A- stable（惠誉） 预期发行评级：A-（惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利息 格式：Regulation S 发行规模：1亿美元 期限：364天 票面利率：2% 发行收益率：2% 发行价格：100 定价日：2021年12月7日 交割日：2021年12月13日 (T+3) 到期日：2022年12月12日 募集资金用途：一般公司用途 适用法律：英国法 最小面值/增量：USD200k/1k 上市：MOX 清算系统：MOX 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：建银国际、中国银行澳门分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳门国际银行、招商永隆银行、交银国际、国泰君安国际 付款代理：中国银行澳门分行 ISIN：MO000A3KX7V9 TOE：20:30PM ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。