绿地集团1.75年期美元债，初始价8.25%区域

绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，穆迪：Ba1 stable，标普：BB stable，惠誉：BB- stable，简称“绿地集团”或“担保人”）今日发行Reg S、1.75年期（1年零9个月，2020年10月24日到期）、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价（IPG）8.25%区域。 倘最终发行，债券发行人是Greenland Global Investment Limited，担保人是绿地集团，债券预期评级Ba2 (穆迪)，募集资金用于若干现有债务再融资，其余用于一般公司用途。 此次发行将作为发行人50亿美元有担保中期票据计划的一部分。 中银国际（B&D）、海通国际、光银国际、东方证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年1月24日（T+5）交割，发行后，在港交所上市，适用英国法（担保 [Deed of Guarantee] 除外，适用香港法），最小面值/增量为US$200k/1k。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。