柏瑞投资（PineBridge Investments）5年期美元债定价6%，规模2.5亿美元

盈科拓展集团旗下的资产管理公司PineBridge Investments, L.P.（以下简称“柏瑞投资”或“发行人”）上周五（9月6日）定价Reg S、无评级、5年期（2024年9月12日到期）、本金额2.5亿美元、固定利息6%、高级无抵押债券PineBridge 6 09/12/2024，初始价（IPG）6%区域，最终指导价6%，发行价6% / 100。 上周五下午，最终指导价发布时，新债的订单超4.5亿美元（包含关联方订单）。 债券由柏瑞投资直接发行，募集资金用于集团的现有债务再融资、其他一般公司用途/营运资金用途。 汇丰、UBS、渣打银行、瑞穗证券、法国巴黎银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券9月12日交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。李泽楷先生及其关联方不再控制 (>50%) 柏瑞投资时，将触发Change of Control。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。