弘阳地产3.25NC2美元债，初始价10.875%区域

弘阳地产集团有限公司（Redsun Properties Group Limited，1996.HK，穆迪：B2，标普：B，惠誉：B+，联合评级国际：BB-，“弘阳地产”或“发行人”）今日发行Reg S、3.25年期NC2、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价10.875%区域。 票据拟由弘阳地产直接发行，附属公司担保人（弘阳地产的若干附属公司）提供担保，预期评级B3 / B+ / BB-（穆迪/惠誉/联合评级国际），所得款项净额用于现有债务再融资及一般公司用途。 中金公司、UBS、德意志银行、瑞士信贷、尚乘、巴克莱、法国巴黎银行、招银国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰担任此次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市。 稍早前，弘阳地产1月9日公布，2019年1-12月，集团实现累计合约销售金额为人民币651.47亿元，同比上升37.62%；累计销售面积为4,904,531平方米；平均销售价格为每平方米人民币13,283元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。