延迟一天后，南京江宁经开364天维好美元债定价2.9%，规模2.1亿美元

南京江宁经开伦敦时间周三（10月13日）定价一笔Reg S、364天短期限、维好结构、2.1亿美元、高级无抵押债券 NJJiangning 2.9 10/19/2022，初始价2.9%区域，发行价2.9% / 100。 该交易的定价晚于预期。香港时间周二（10月12日）早间，初始价宣布时，预计当日完成定价；但最终迟至伦敦时间周三晚间（香港时间周四凌晨）才完成定价。 据熟悉该交易的市场人士，香港适逢台风天气导致个别机构投资人的内部审批流程延迟，是交易定价晚于预期的主要原因。 交易的延宕也影响到最终定价。周二晚间，公司曾宣布“2.7% (THE #)”的最终指导价，不过随着定价延期，为了安抚部分投资人/挽留订单，公司最终决定定价在2.9%的初始价水平上（未收窄）。 承销团也发生了较大变动，交银国际、浦银国际、民银资本在最后阶段加入承销团（作为联席账簿管理人），浦发银行香港分行、工银国际、东方证券 (香港) 在最后阶段移出承销团（IPG宣布时作为联席账簿管理人）。 最终，中金公司（B&D）、华泰国际、中达证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、交银国际、浦银国际、中信银行（国际）、信银投资、招商永隆银行、民银资本、华福国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，南京江宁经开2020年10月发行过一笔364天美元债 NJJiangning 3.15 10/26/2021，这笔即将到期的存量债本金额为2亿美元。 南京江宁经济技术开发集团有限公司前称“南京江宁经济技术开发总公司”，公司于2020年12月改制并更为现名。 条款概要如下： 发行人: 江宁经开海外投资有限公司（Jiangning Jingkai Overseas Investment Co., Ltd.） 维好、流动性支持及EIPU提供人: 南京江宁经济技术开发集团有限公司（Nanjing Jiangning Economic and Technological Development Group Corporation Limited，惠誉：BBB Stable，“南京江宁经开”） 维好提供人评级: BBB stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 发行规模: 2.1亿美元 期限: 364天 发行收益率: 2.9% 发行价格: 100% 票面利率: 2.9%，每年付息一次（到期一次性付息），日计数30/360 募集资金用途: 再融资、一般公司用途 上市: 新交所 条款: US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: 2021年10月20日 (T+4) 到期日: 2022年10月19日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、华泰国际、中达证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 光银国际、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、交银国际、浦银国际、中信银行（国际）、信银投资、招商永隆银行、民银资本、华福国际 B&D: 中金公司 ISIN: XS2381154009 TOE: 8:11 PM UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。