【MANDATE】青岛城市建设投资集团拟发行美元高级债券，联席主承销商已委任

发行人：香港国际（青岛）有限公司（“发行人”） 维好提供人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（“公司”，评级：惠誉 BBB+（负面） / 中诚信国际 AAA（稳定） / 联合评级国际 A+（稳定）） 联席全球协调人、联席簿记人及联席牵头经办人：中信证券、信银资本、中金公司、工银国际、兴业银行香港分行、交银国际、中国银河国际、中信建投国际、中国银行、招银国际、华泰国际、淞港国际证券、兴证国际、浦银国际 联席簿记人及联席牵头经办人：法国巴黎银行、建银国际、民生银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、立鼎证券、未来资产、山西证券国际、Silk Road International 潜在发行条款： 发行结构：Regulation S (Category 1) 美元高级债券（“Bonds”） 发行条件：视市场情况而定 发行结构：公司提供维好协议、股权购买承诺及不可撤销跨境美元备用融资协议（a keepwell deed, a deed of equity interest purchase undertaking and an irrevocable cross-border U.S.$ standby facility agreement） 预期债券评级：惠誉 BBB+ / 联合评级国际 A+