条款：东亚银行3年期NC2非优先损失吸收票据定价T2+230bps，规模5亿美元

发行人：东亚银行有限公司（The Bank of East Asia Limited，23.HK，“东亚银行”） 发行人评级：A3 Negative / A- Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：Baa2 / BBB (穆迪/标普) 格式：Reg S only (Category 2) 发行类型：固定利率（可重置）、非优先（Non-Preferred）、损失吸收票据（LAC），根据东亚银行的60亿美元中期票据计划提取 等级：受偿顺序优先于二级和一级资本工具、以及所有类别的股本，劣后于所有非次级债权人（包括存款人）。 币种：美元 预期发行规模：5亿美元 期限：3年期NC2 票面利率：6.625%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：99.592 / 6.847% 发行利差：T2 + 230bps 基准美国国债：T 4 ⅝ 02/28/26 Govt 基准美国国债价格/收益率：100-04+ / 4.547% 对冲比率：98% 定价日：2024年3月6日 交割日：2024年3月13日 到期日：2027年3月13日 可赎回日（发行人赎回选择权）：2026年3月13日 发行人赎回选择权：经香港金管局事先书面同意后，发行人有权选择于可赎回日按本金额的100%悉数（而非部分）赎回 票面利率：可赎回日之前为固定利率6.625%，每半年支付一次；此后重置为新的固定利率，公式为：彼时通行1年期美国国债收益率 + 230bps 初始利差，每半年支付一次。 监管认证（Regulatory Qualification）：根据香港的《金融机构 (处置机制) (吸收亏损能力 - 银行界) 规则》(Cap. 628B) (简称“LAC规则”)，票据将作为合资格的损失吸收工具。 香港处置机制当局权力（Hong Kong Resolution Authority Power）：香港处置机制当局有权（但不限于）将票据的全部或部分本金/利息减计或注销、将全部或部分本金/利息转换 、修改或变更票据的条款（到期日/应付利息金额） 提前赎回事件：税务原因/损失吸收不合资格事件，提前赎回须经香港金管局事先书面同意 募集资金用途：一般公司用途 细节：最小面值/增量为 USD250,000/1,000；港交所上市 适用法律：英国法（次级及损失吸收条款例外、适用香港法） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东亚银行、花旗、德意志银行、高盛 (B&D)、摩根大通、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、汇丰、摩根士丹利、SMBC Nikko、富国证券 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2775732451 注：初始价T2+270bps区域，最终指导价T2+230bps，Launch Spread T2+230bps，Launch Size 5亿美元。 注2：发行人法律顾问是的近律师行（英国法及香港法），承销商及信托人法律顾问是年利达（英国法）；东亚银行的审计师是毕马威。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。