云投集团3年期美元债，初始价6.750%区域

云南省投资控股集团有限公司（Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co., Ltd.，惠誉：BBB+ stable，简称“云投集团”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Price Guidance）6.750%区域。 倘最终发行，债券发行人是Bi Hai Co., Ltd.，担保人是云投集团，债券预期评级BBB+（惠誉），募集资金用于：再融资现有债务及一般公司用途。 中金公司、建银国际、华侨银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、东亚银行、交银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、兴证国际、中国民生银行香港分行、信银资本、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、工银亚洲、金源证券有限公司（Midas Securities Limited）、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年3月5日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 华尔街交易员的数据显示，云投集团现有一笔3亿美元债券YNInv 3.375 04/01/19将于2019年4月1日到期。 此前，云投集团于2018年11月宣布了此次美元债券发行的mandate并在新加坡、香港、伦敦举行过路演。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。