蓝光发展寻求境外发行美元高级债券，规模不高于9亿美元

四川蓝光发展股份有限公司（Sichuan Languang Development Co., Ltd.，600466.SH，“蓝光发展”或“公司”）5月11日公布，拟通过境外全资子公司Hejun Shunze Investment Co., Limited（“发行人”）在中国境外发行不超过9亿美元（含9亿美元）的债券，蓝光发展将为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 本次拟发行境外美元债券已经公司董事会审议通过，相关担保事项无需提交董事会及股东大会审议。 发行方案的主要条款： 1、发行主体：Hejun Shunze Investment Co., Limited 2、发行币种：美元。 3、发行规模：不高于9亿美元（含9亿美元），可分期发行。具体金额以国家相关部门备案金额为准。 4、债券种类：境外高级高收益美元债券。 5、债券期限：不超过5年期，最终根据公司资金需求、发行前市场情况和投资者反馈确定。 6、募集资金用途：满足公司生产经营需要，调整债务结构，偿还金融机构借款、补充流动资金、项目建设等。如需调回境内使用，公司将按照外汇主管部门相关要求进行登记备案、结汇和回流。 7、增信措施：蓝光发展将为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 8、决议有效期：自公司2018年年度股东大会审议通过第十二项议案《关于提请股东大会授权直接发行债务融资工具的议案》之日起24个月内有效。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。