中航国际租赁3年期美元债，初始价T3+125bps区域

发行人: Soar Wise Limited 担保人: 中航国际融资租赁有限公司（AVIC International Leasing Co., Ltd.，“中航国际租赁”） 担保人评级: Baa1 / A-（穆迪/惠誉） 预期发行评级: Baa1（穆迪） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 格式: Regulation S (Category 2)，根据发行人的35亿美元有担保中期票据及永续资本证券计划提取 币种 & 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: CT3+125bps区域 交割日: 2024年8月27日 (T+5) 募集资金用途: 债务置换 控制权变动回售: Put 101% 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K, 港交所上市, 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 农银国际、中航资信环球资产管理有限公司（AVICT Global Asset Management Limited）、中国银行、交通银行（包含交通银行香港分行/交银国际）、中信银行 (国际)、星展银行、国泰君安国际、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲/中国工商银行新加坡分行/工银澳门）、法兴银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银投资、东方汇理银行、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、大丰银行 B&D: 星展银行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。