宏泰发展将两笔合计9600万美元债券展期至2022年

中国宏泰产业市镇发展有限公司（6166.HK，“宏泰”）1月8日公布，延长于2021年到期的6%有担保可换股票据及于2021年到期的6%有担保票据至2022年。 公告摘要如下： 于2017年12月27日，宏泰（与其他各方）与初始投资者订立票据认购协议，据此，初始投资者有条件同意认购而宏泰有条件同意发行可换股票据及该等票据，本金额分别为最高5000万美元及最高1.1亿美元。 于2018年1月9日，票据认购协议项下的所有先决条件已达成，并已于同日落实完成发行可换股票据及该等票据。所得款项净额（已扣除所有相关开支）约1.574亿美元，已悉数用作宏泰的一般营运资金。 于2021年1月8日（交易时段后），宏泰（与其他各方）与初始投资者订立修订契据，以延长可换股票据及余下未偿还该等票据的到期日至2022年1月10日，并修订票据认购协议的若干条款、可换股票据及该等票据的条款以及其他相关交易文件。待达成一切所需条件后，对票据认购协议以及修订契据项下可换股票据及该等票据的条款及条件作出的修订，将自2021年1月8日起生效。 截至公告日期，可换股票据及该等票据各自的未偿还本金额分别为5000万美元及4600万美元。概无可换股票据已获转换。根据换股价每股换股股份3.54港元计算，最多110,169,492股换股股份待可换股票据所附带换股权获悉数行使时可予配发及发行。换股股份（如获发行）将占宏泰现有已发行股本约6.67%及宏泰透过发行所有换股股份经扩大的已发行股本约6.25%。 SereS的数据显示，宏泰现有一笔1.8亿美元债券 VAST 13 06/28/2021 在二级市场流通，1月8日收于indic 97.08 mid，过去一个星期价格标高7.9pt。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。