南浔交投3年期自贸区离岸债定价5%，规模4.9亿人民币

湖州市南浔区交通投资集团有限公司（“南浔交投”）周三（7月27日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、4.9亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 NXComm 5 08/01/2025，最终指导价5.00% (the number)，发行价100 / 5.00%。 这是南浔交投首发自贸区离岸债（公司此前发行过离岸美元债券）。 东方证券（香港）担任本次发行的独家全球协调人，财通证券担任境内协调人，东方证券（香港）、浙商银行香港分行、鼎鑫证券、众和证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 该项目的国际法律顾问是孖士打、境内法律顾问是浙江大盾律师事务所；审计师是容诚会计师事务所。 条款概要如下： 发行人: 湖州市南浔区交通投资集团有限公司（Nanxun Communications Investment Group Co., Ltd.，简称“南浔交投”） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、自贸区离岸债 预期发行评级: 无评级 发行规模: 4.9亿离岸人民币 票面利率: 5.0% (每年付息一次，日计数Act/365) 发行价格: 100% 发行收益率: 5.0% 定价日: 2022年7月27日 交割日: 2022年8月1日 (T+3) 到期日: 2025年8月1日 募集资金用途: 若干项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: CNH1m/CNH10k 适用法律: 英国法 独家全球协调人: 东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、浙商银行香港分行、鼎鑫证券、众和证券 境内协调人：财通证券 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC Code: G228011 TOE: 2022年7月27日18:59pm 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。