无力支付2笔“重组新票据”的利息，荣盛发展发起同意征求豁免违约

荣盛房地产发展股份有限公司（“荣盛发展”或“母公司担保人”）连同其附属公司 RongChangDa Development (BVI) Limited（“发行人”）10月11日宣布，针对2笔美元票据发起同意征求，寻求持有人就建议豁免授出同意、以改善公司的流动性和现金流管理。 相关票据是：存量本金额199,341,233美元、票息9.5%、2023年到期高级票据（XS2420457348，“2023年票据”），以及，存量本金额531,289,517美元、票息9.5%、2024年到期高级票据（XS2420457421，“2024年票据”，两者合称“票据”）。两笔票据皆为2022年3月发行的“重组新票据”，用于置换两笔2022年到期原有票据。 公司将支付同意费，每1,000美元本金额付款2.5美元（本金额的0.25%）。拟议豁免需要存量本金额至少75%的持有人同意方可生效。 同意征求将于伦敦时间10月25日下午4:00届满（除非发行人自行决定延期或提前终止）。 海通国际担任同意征求代理，Morrow Sodali 为资讯及制表代理。 【建议豁免】 - 就2023年票据而言，在到期日（2023年3月16日）之前，豁免因公司未能于2022年9月16日（付息日）按期付息而导致的违约事件； - 就2024年票据而言，在2023年3月17日（2024年票据的下个付息日）之前，豁免因公司未能于2022年9月17日（付息日）按期付息而导致的违约事件； - 豁免上述2023年票据违约和2024年票据违约导致的其他任何违约事件，撤销及废止任何相关的加速到期声明及其后果； - 豁免每笔票据契约要求的、就逾期利息的支付宣布 special record date 的规定。 就同意征求授出同意意味着持有人同意以下安排： - 票据的应计未付利息将于2023年3月16日（就2023票据而言）和2023年3月17日（就2024票据而言）支付给持有人； - 在2023年3月16日（就2023年票据而言）或2023年3月17日（就2024年票据而言）之前，持有人不会行使其权利宣布任何本金、溢价（如有）及应计未付利息由于上述违约事件而立即到期应付；以及 - 在2022年9月16日（对于2023年票据）和2022年9月17日（对于2024年票据）之前一个工作日（record date）登记在册的持有人将收到相关逾期付款。 【指示性时间表】 同意征求开始：2022年10月11日 同意征求截止：伦敦时间2022年10月25日下午4:00 宣布结果：预计为截止日后一个工作日 结算日：2022年10月28日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。