杭州富阳城市建设投资集团3年期美元债定价6.8%，规模2.3亿美元

杭州富阳城市建设投资集团有限公司（Hangzhou Fuyang City Construction Investment Group Co. Ltd.，“担保人”）周三定价Reg S、3年期、2.3亿美元本金额、票面利率6.8%、高级无抵押债券HZFuyang 6.8 12/05/21，最终指导价（Final Price Guidance）6.8% (the number)，发行价6.8% / 100。 债券发行人是Hangzhou Fuyang Chengtou Group (HK) Limited，担保人是杭州富阳城市建设投资集团有限公司，募集资金用于偿还现有债务及一般公司用途。 信银资本、海通国际（B&D）、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信里昂、丝路国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券12月5日（T+5）交割，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change Of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。