条款：西安航天产发2.92年期人民币点心债（邮储银行西安分行SBLC）定价3.2%，规模9400万人民币

发行人: 西安航天高技术产业发展集团有限公司（Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co., Ltd，“西安航天产发”） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司西安分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Xi’An Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 9400万人民币 期限: 35个月（约2.92年） 发行收益率: 3.2% 发行价格: 100% 票面利率: 3.2% S/A 30/360 募集资金用途: 再融资集团的中长期离岸债券，相关债券将于2024年6月到期 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: CNY1,000k / CNY10k；澳门金交所上市；香港法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 定价日: 2024年3月15日 交割日: 2024年3月22日 (T+5) 到期日: 2027年2月22日 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、光银国际、鑫元证券、汇生证券、浦银国际 CMU Instrument Number: BOAKFB24020 ISIN/COMMON CODE: HK0001001145 / 278688917 TOE: 2024年3月15日08: 51PM (香港时间) 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价3.4%区域，最终指导价3.2% (The number)，LAUNCHED YIELD 3.2%，LAUNCHED SIZE 9400万人民币。 注2：承销商法律顾问是方达（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是方达（香港法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。