【NEW DEAL】德阳发展控股集团拟发行3年期美元绿色票据，初始价格指导5.0%区域

发行人： 德阳发展控股集团有限公司 发行人评级： BBB-（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： BBB-（惠誉） 债券类型： 高级无抵押固定利率绿色票据 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered Form 发行规模： 基准规模（美元） 初始价格指导： 5.0%区域 结算日： 2025年10月28日（T+3） 期限： 3年期 控制权变更回售权： 101% 资金用途： 根据《绿色金融框架》为发行人现有境外债务再融资 绿色票据认证： 依据《绿色金融框架》发行 第二方意见提供方： Sustainable Fitch 面额： 最低20万美元，以1千美元递增 适用法律： 英国法 上市地： 香港联合交易所 清算系统： Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：华泰国际、国泰君安国际（B&D）、光银国际、中金公司 联席账簿管理人/联席牵头经办人：农银国际、上银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中信证券、民银资本、信银投资、远东宏信国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、国证国际证券、申万宏源（香港）、中泰国际 独家绿色结构顾问： 光银国际 定价时间： 最早今日定价