中民投开始美元债同意征求，寻求展期一年、豁免违约、增加强制部分赎回

中国民生投资股份有限公司（China Minsheng Investment Corp., Ltd.，“中民投”或“维好提供人”）7月24日晚间公布，4.2亿美元债券 CMIG 3.8 08/02/2020 (简称“债券”) 开始同意征求（Consent Solicitation），寻求将债券展期1年。 中民投已委聘钟港资本为同意征求代理、Lynchpin Bondholder Management Limited为制表代理、Kirkland & Ellis为法律顾问。 这是中民投第二次就该笔美元债发起同意征求，也是该笔债券的第二次展期（若同意征求成功完成）。第一次的同意征求也是由上述三家机构安排。 债券发行人 Boom Up Investments Limited 已于7月24日发出债券持有人会议通知和同意征求备忘录，据此，发行人将于2020年8月19日召开债券持有人会议、寻求债券持有人同意，通过特别决议案的形式修订债券的若干条款及条件，其中包括: (a) 将到期日从2020年8月2日延长1年至2021年8月2日； (b) 加入新的强制性部分赎回条款（mandatory partial redemption），该条款要求: (i) 在2020年12月31日 (“第二个强制部分赎回日”) 偿付5000万美元本金额及应计利息，以及 (ii) 于2021年6月30日 (“第三个强制部分赎回日”) 偿付5000万美元本金额及应计利息；以及 (c) 豁免债券项下的违约及违约事件。 如7月8日公告所述，中民投将继续努力满足若干资产处置协议下的若干完成条件，并从资产处置中取得收益，以偿还集团的存量债务，包括上述债券。视情况而定，中民投将考虑行使债券的赎回选择权（Call Option）在最终到期日之前赎回债券。 发行人承诺与债券持有人进行全面、公开的沟通，并鼓励票据持有人参与同意征求。 此前，中民投在7月8日下午公布，受新冠疫情影响，公司预计将无法于到期日（2020年8月2日）支付4.2亿美元债券 CMIG 3.8 08/02/2020 的本息共计4.2798亿美元。 债券最初发行于2016年8月2日，初始本金额5亿美元，期限为3年（初始到期日2019年8月2日）。2019年8月22日，债券持有人会议通过特别决议案，同意将债券到期日延后一年至2020年8月2日，并豁免违约 (“第一次展期”)。 由于修订后的债券条款增加了“强制部分赎回”，因此，于2019年9月6日，发行人赎回了5000万美元本金额；此后又在2020年4月2日赎回3000万美元。因此，当前存量本金额是4.2亿美元。 债券发行人是Boom Up Investments Limited，担保人是CMIG International Capital Limited (前称“CM International Capital Limited”)，维好和EIPU提供人是中民投。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。