条款：郑州兴港投资3年期美元债定价4.70%，规模2亿美元

发行人: 郑州航空港兴港投资集团有限公司（Zhengzhou Airport Economy Zone Xinggang Investment Group Co., Ltd.，“郑州兴港投资”） 发行人评级: BBB Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB（惠誉） 发行格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 规模: 2亿美元 期限: 3年 票面利率: 4.70% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 4.70% 定价日: 2022年3月28日 交割日: 2022年4月1日 (T+4) 到期日: 2025年4月1日 募集资金用途: 用于发行人的境内项目开发、补充发行人的营运资金 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市场所: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、兴证国际、海通银行、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、交通银行、光银国际、国元融资、中信建投国际、海通国际、民银资本、申万宏源香港、中国工商银行 (亚洲)、中信里昂证券、SMBC Nikko、渣打银行、海通银行澳门分行、德意志银行 ISIN / Common Code: XS2406805213 / 240680521 TOE: 23:59PM 香港时间 注：初始价4.90%区域，最终指导价4.70% (THE #)，订单超6.3亿美元（含5.38亿美元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。