绿地香港364天美元债券，初始价4.5%区域

绿地香港控股有限公司（Greenland Hong Kong Holdings Limited，Ba2 / BB- / -，337 HK，简称“绿地香港”）正在发行一笔无评级、RegS、高级无抵押、364天期限（交割日在2017年7月6日，到期日在2018年7月5日）、基准规模美元债券，所筹资金用于离岸债务再融资及一般公司用途，初始价4.5%区域。 这笔债券将包含特殊的可赎回（Redemption）条款： 1）当发行人经国家发改委备案登记，获得所需外债发行额度后，将有权以面额的101%赎回债券（当前的364天债券无需在发改委事先备案）。 2）发生No Keepwell Event时，发行人要么以面额的100%赎回，要么债券的票息上浮（step-up）300bps。No Keepwell Event指，发行人不再有Keepwell结构的债券存续（outstanding），即绿地香港具有Keepwell结构的债券不再存在（比如提前赎回）。绿地香港现有的几笔离岸债券均由绿地集团提供Keepwell。 瑞士信贷、汇丰（B&D）担任此次发行的联席全球协调人，瑞士信贷、汇丰、光大银行香港分行、海通国际、瑞银担任联席簿记人和联席牵头经办人。 绿地香港当前有一笔5亿美元债券GREENLAND HK 4.375% 17（绿地集团提供维好和EIPU）将于2017年8月7日到期，剩余期限41天。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。