金轮天地拟增发2021年美元债，募集资金用于2019年美元债现金收购要约

金轮天地控股有限公司（Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited，1232.HK，“金轮天地”）2月25日公告，建议根据原票据条款及条件（除发行日期及发行价外）额外发行Reg S美元优先票据（将与原票据合并及组成单一类别）。 原票据（增发标的）是：金轮天地于2018年1月18日发行的本金总额2亿美元、2021年到期、7%优先票据（GoldenWheel 7 01/18/21），发行价7.25% / 99.337。 华尔街交易员的数据显示，原票据上周五收盘在89.695（中间价），对应的到期收益率在13.3%（剩余期限1.9年）。 中银国际、海通国际、汇丰、国泰君安国际为建议额外票据发行的联席全球协调人，中银国际、海通国际、汇丰、国泰君安国际、方正证券（香港）融资有限公司、东方证券（香港）、中泰国际为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 额外票据将由金轮天地直接发行，附属公司担保人担保。额外票据将于新交所上市。 公司拟将建议额外票据发行所得款项净额用于：为现有债务再融资，包括有关二零一九年美元票据（即GoldenWheel 8.25 11/03/19，XS1511593110）收购要约的任何付款。 收购要约 金轮天地同期宣布了针对另一笔现有美元债（二零一九年美元票据）的收购要约，计划以现金要约购买未偿还之3亿美元GoldenWheel 8.25 11/03/19，相关现金金额（“最高接受金额”）以新票据发行（上述增发票据）所得款项净额为限。公司预期于2019年2月26日宣布最高接受金额，倘有效提交票据之本金总额超过最高接受金额，公司将按比例接受该等票据。 收购要约之购买价为：每1,000美元本金额购买价1,002.50美元（另加应计未付利息）。 华尔街交易员的数据显示，上周五，GoldenWheel 8.25 11/03/19收于99.087（中间价）。 收购要约将于2019年3月8日下午5时正（欧洲中部时间）届满；付款日预期不迟于2019年3月15日。 收购要约旨在延长发行人之债务到期时限。新票据完成发行是完成收购要约之先决条件之一。 中银国际担任收购要约的牵头交易经理、海通国际担任联席交易经理，D.F. King Ltd.担任资讯及要约代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。