佳源国际回购两笔合计1.95亿美元债券

佳源国际控股有限公司（2768.HK，“佳源国际”或“佳源”）10月30日公告，于2020年10月30日，佳源国际透过私下商议，购入本金总额为6000万美元的2022年到期的13.75%优先票据Jiayuan 13.75 03/11/2022 (XS2024526043)，占原先发行的票据本金总额的18.60%。经注销后，仍未偿还的票据本金总额为262,500,000美元。 同期，佳源国际公布，于2020年10月30日，佳源国际透过私下商议，购入本金总额为135,000,000美元的2022年到期的11.375%优先有抵押票据Jiayuan 11.375 05/02/2022 (XS1984146388)， 占原先发行的票据本金总额的54%。经注销后，仍未偿还的票据本金总额为115,000,000美元。 另据滙汉（214.HK）、泛海国际（129.HK）及泛海酒店（292.HK）10月30日披露，于2020年10月27日，滙汉票据持有人、泛海国际票据持有人及泛海酒店票据持有人同意以面值出售面值分别为2800万美元、2400万美元及2200万美元之11.375%佳源票据予佳源，本金额合计7400万美元。 出售11.375%佳源票据予发行人的同时，三家公司等额认购了佳源国际新发行的12%票据：出售上述佳源票据的同期，于2020年10月27日，滙汉票据持有人、泛海国际票据持有人及泛海酒店票据持有人同意以面值认购，及佳源同意发行面值分别为2800万美元、 2400万美元及2200万美元之12%佳源票据 Jiayuan 12 10/30/2022 予滙汉票据持有人、泛海国际票据持有人及泛海酒店票据持有人。 Jiayuan 12 10/30/2022 刚刚于2020年10月27日定价、10月30日交割，初始本金总额2亿美元。 Jiayuan 11.375 05/02/2022于2019年5月2日及其后于2019年8月29日发行，初始本金总额2.5亿美元，于法兰克福证券交易所上市及挂牌。 Jiayuan 13.75 03/11/2022 最初定价于2019年7月8日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。